União criará uma empresa maior e mais diversificada, com portfólio abrangente, presença geográfica ampliada e mais recursos para atender clientes em segmentos estratégicos
A EFI, integrante do portfólio da Siris, e a Agfa anunciaram um acordo definitivo para unir a área de Soluções de Impressão Digital da Agfa (“Agfa DPS”) à EFI.
Uma afiliada da Siris terá participação de 60%, e a Agfa, de 40%, na empresa constituída em conjunto, que reunirá as operações da EFI e da Agfa DPS sob uma estrutura de governança na qual Siris e Agfa atuarão como parceiras em condições de igualdade.
O acordo dá sequência à parceria global estabelecida pela EFI e pela Agfa em 2024, que permitiu às duas empresas ampliar suas ofertas por meio do acesso a tecnologias complementares.
De um lado, a EFI destaca sua capacidade de impressão digital single-pass para embalagens de papelão ondulado e impressoras rolo a rolo, híbridas e têxteis, por meio das plataformas Nozomi, VUTEK e Reggiani.
“Nossa parceria com a Agfa nos últimos dois anos evidenciou a força de nossas tecnologias, conhecimentos e equipes complementares. Essa união é um próximo passo natural, que nos permite aproveitar esse impulso com uma plataforma mais ampla, acelerar a inovação e ampliar as soluções que podemos oferecer aos clientes de impressão industrial a jato de tinta”, afirmou Frank Pennisi, CEO da EFI
De outro, a Agfa DPS é uma importante fornecedora de soluções industriais a jato de tinta, com competências próprias em aplicações de comunicação visual, decoração e embalagens. Seu portfólio, recentemente renovado, inclui as plataformas Jeti TAURO, Onset PANTHERA e SpeedSet ORCA.
“Na Agfa, acreditamos que essa união pode ajudar a acelerar a adoção da impressão digital em todo o setor. Ao combinar liderança tecnológica, alcance global e profundo conhecimento das aplicações, podemos ajudar nossos clientes a alcançar novos patamares de produtividade, agilidade e crescimento sustentável, permitindo que inovem mais rapidamente, reduzam desperdícios e criem valor duradouro em todo o ecossistema de impressão”, disse Vincent Wille, presidente da Agfa DPS.
Juntas, EFI e Agfa DPS esperam gerar aproximadamente € 540 milhões (US$ 625 milhões) em receita em 2026, em base pro forma. A empresa atenderá uma base diversificada de milhares de clientes em mais de 100 países, apoiada pelas presenças geográficas complementares das duas operações na América do Norte e na Europa e por uma rede global de vendas e serviços.
“O anúncio reflete nosso compromisso de longo prazo com a impressão digital e nossa confiança no futuro do setor. Ao unir a Agfa DPS e a EFI, estamos criando uma empresa mais forte, com maior escala, acesso mais amplo e capacidade de inovação ampliada. Em vez de continuar como uma operação independente, escolhemos estabelecer uma parceria com a Siris para impulsionar a próxima fase de crescimento acelerado da nossa área de DPS, preservando, ao mesmo tempo, um potencial relevante de ganhos para as partes interessadas da Agfa”, afirmou Pascal Juéry, CEO da Agfa-Gevaert
“Desde nosso investimento na EFI, em 2019, apoiamos sua evolução para se tornar uma líder focada em impressão industrial a jato de tinta, com base em nossa experiência em ajudar empresas de tecnologia e do setor industrial a ganhar escala”, disseram Frank Baker, cofundador e sócio-diretor, e David Calamai, diretor-gerente da Siris. “EFI e Agfa DPS reúnem competências distintas e complementares, formando uma empresa com alcance e profundidade para oferecer mais aos clientes em um número maior de mercados. Esperamos trabalhar com a Agfa para acelerar a inovação e a expansão para clientes em todo o mundo.”
A conclusão da operação proposta é esperada até o fim de 2026 e está sujeita aos processos habituais de informação e consulta aos funcionários, às aprovações regulatórias e às condições de fechamento. A EFI e a Siris foram assessoradas pela DC Advisory, que atuou como assessora financeira exclusiva, e pelo escritório Sidley Austin LLP, que prestou assessoria jurídica.